Deutsche Telekom gibt Anleihe über rund 1 Milliarde Euro aus
Laufzeit voraussichtlich fünf Jahre
Die Deutsche Telekom AG plant, eine Anleihe mit einem Volumen von rund 1 Milliarde Euro zu begeben. Die Laufzeit des Papiers, das sich an eine breitere Investorenschicht sowie insbesondere an Sparkassen und Volksbanken richtet, wird voraussichtlich fünf Jahre betragen. Die Rendite der Anleihe soll sich an dem Niveau der bereits ausstehenden Anleihen der Deutschen Telekom orientieren.
Wie auch bei der Emission des Global Bonds im Mai 2002 wird die Anleihe wiederum mit einer Step-up-Klausel für den Fall der Herabsetzung des Ratings der Deutschen Telekom ausgestattet sein. Gemäß dieser Klausel steigt der Kupon, wenn das Rating beider Agenturen (Standard & Poor's und Moody's) auf BBB bzw. Baa2 sinkt ab der nächsten Zinsperiode um 0,5 Prozent. Sollte sich das Rating bei beiden Agenturen später wieder mindestens auf BBB+ bzw. Baa1 verbessern, wird diese Erhöhung des Kupons - wiederum ab der nächsten Zinsperiode - zurückgenommen. Die endgültige Festsetzung von Laufzeit, Volumen und Rendite der Anleihe ist für Ende nächster Woche geplant. Danach wird eine Wertpapierkennummer vergeben. |